根據獵豹大數據(Cheetah Data)的周活滲透率走勢,Uber Eats在美國外賣市場的份額,早已超越GrubHub和DoorDash,近期甚至有可能撼動美國外賣冠軍達樂美披薩(Domino’s Pizza)的霸主地位。由此觀之,滴滴或許忌憚美團染指打車,但打車+外賣對外賣市場的侵蝕卻已經是有史可鑒。







一、一封來自美團的戰書





另外從融資情況來看,美團與滴滴今年都進行瞭1-2輪數額比較可觀的融資,兩者的資金實力都不容小覷。不過也有自媒體爆料稱,在美團的最近一輪融資中,騰訊本想在此輪追加 20 億美元投資,附加“美團不做打車業務”的條款,然而美團顯然沒有接受,最終騰訊將投資金額砍掉瞭一半。





三、不能打敗他們,就成為他們的一份子

原標題:滴滴 VS 美團:本是騰訊生,該打還得打 | 2017移動打車市場報告

二、移動打車市場加速增長的時代已經過去



前言



3、補貼戰撐起的蜜月期已過



2、不愁流量不差錢的美團,會讓滴滴焦慮嗎?



獵豹大數據(Cheetah Data)顯示,美團打車在南京試點10個月後,終於從12月開始出現爆發趨勢,當然這段時間媒體的關註或許也起到瞭助推作用。與本月初相比,美團打車司機端日活滲透率翻瞭一倍,而這僅僅是南京一城的數據。(美團打車乘客端因數據不足不予展示,乘客的主要來源依舊是美團App本體)

由於美團打車在模式上是C2C,更接近於滴滴快車,因此滴滴車主才是美團打車司機端比較合理的對標產品。滴滴曾在《深圳市移動出行(滴滴)就業及社會發展分析報告》中披露,目前滴滴平臺上的專車快車數量已是出租車規模的4.5倍以上,如果司機人數也按照4.5倍來估算,那麼刨除滴滴車主App中的出租車司機,美團打車的司機數量就大約相當於滴滴在南京地區的6%。假設每位司機能夠服務的乘客數量大致相當,那麼美團與滴滴南京地區的乘客規模也可以參考這一數字。因此至少目前為止,美團對滴滴還構不成威脅。



打車與共享單車的互相滲透、相愛相殺盛傳已久。最初,滴滴沒有選擇呼聲較高的摩拜,轉而投資瞭ofo,成為ofo第一大股東,並在滴滴出行App中加入瞭ofo入口。無論是共享單車還是網約車,其本質都是移動出行,將二者打通,不僅符合用戶需求,也是出行行業的大趨勢。此外而在摩拜也於今年10月推出瞭網約車功能,與首汽約車合作,誰將搶先一步打通出行市場,獵豹全球智庫(ID:CheetahGlobalLab)也將持續關註。



進入2018,打車平臺多元化發展的需求將更加迫切。隨著外賣、共享單車的攻勢越來越猛烈,再加上自身發展的瓶頸,移動打車平臺急需尋找新的流量來源。就目前形勢來看,“打車+”是主流策略,面對跨行業的競爭,打車平臺選擇的是模式上的打通,與其硬碰硬,不如與狼共舞。





美團打車App上線這天,程維正與王興推杯換盞,而王興對美團打車一事隻字未提。隨後得知真相的程維表示:遇到過很多對手,美團未必最強。

的確,滴滴有其淡定的理由。在滴滴一傢獨大的形勢下,打車市場似乎已經進入平穩期。然而,過去這一年,接二連三的挑戰,卻讓打車App們有點心塞:網約車新政影響持續,市場份額遭到共享單車蠶食,現在又殺出個美團……

總結

1、打車+共享單車

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3、打車+新能源

進入2017年,打車App加速增長的時代一去不復返。在獵豹全球智庫(Cheetah Global Lab)統計出的打車TOP10榜單中,隻有滴滴車主和曹操專車兩款App的周活滲透率同比未出現下跌。







以上融資信息來自天眼查

從周活躍用戶的數量來看,美團是超越滴滴的,而且對於滴滴來說,更壞的消息或許是,美團App對滴滴App的重合度達到瞭19.46%。(即在使用滴滴的用戶中,有19.46%的用戶同時也使用美團)。這也就意味著,有將近1/5的用戶,一旦在美團打車中發現更多的價值,就可能棄滴滴而去。

1、美團打車目前規模相當於滴滴在南京地區的6%





同時,從榜單變化上來看,打車市場的格局已經固化,與前一年相比,幾乎沒有出現什麼令人驚喜的新產品。一些打著“打車+社交”、“打車+電商”等名號的新模式App,如主打女性出行的“小美出行”以及通過免費打車向電商業務引流的“人脈團”,也並沒有做出太驚艷的成績。



而回顧2017打車App的生存環境,替代產品的出現、政策的規范和市場規律,各方面都預示著打車市場已經走出瞭用戶高速增長的泡沫式發展階段,誰能妥善處理好這幾者的關系,才能夠在市場上生存下來:



1、一個叫做“共享單車”的攪局者



今年,共享單車的出現,或許領打車App有點措手不及。雖說兩者的定位不同——共享單車力圖解決短途出行,而打車App相對聚一川抽水肥清理行|找化糞池位置|台中找化糞池位置焦於長途出行,但共享單車確實已經替代瞭一部分公交甚至是打車出行。根據企鵝智庫的一份調研報告,有33.4%的用戶表示,在使用共享單車後,原來打車出行改成瞭騎車。







2、網約車新政影響持續



最後,去年7月正式實施的網約車新政依舊在深刻影響著打車市場。當時,戶籍、車型等限制一度使得不少網約車司機無法繼續提供服務,新政一年後的今天,打車難問題依舊尖銳。據某網約車平臺一項調查數據顯示,2017年6月的打車難度與2016年6月相比,北京增長12.4%,上海增長17.7%,廣州增長13.2%,深圳增長22.5%。





不過,如果我們把鏡頭聚焦到廝殺最為激烈的南京,美團與滴滴之間的博弈或許會更加清晰。根據獵豹大數據的地理分佈數據,滴滴車主App(主要用戶既有出租車,也有私傢車司機)在南京的周活滲透率為0.3644%,滴滴司機App(主要用戶為出租車司機)為0.0508%,而美團打車司機端為0.0173%。

今年大傢有一個很普遍的感覺,那就是打車App漲價瞭,前面說的司機流失也是原因之一。補貼戰結束後,一部分被低廉的打車費吸引而來的用戶產生瞭落差感,流失也並不奇怪。此外,由於打車App實施的都是乘客與司機的雙向補貼,因此停止燒錢的另一個後果就是司機收入下降,這也導致瞭一部分司機的出走,而司機的減少又反過來對乘客的增長造成瞭負面影響。



今年2月,美團已經在南京試水打車業務,並於12月初成立瞭出行事業部,最近又有消息稱,新一輪的擴張也已經在計劃之中,內部已擬定北京、上海、成都、杭州、福州、溫州和廈門七個城市。美團的到來,會給打車市場帶來怎樣的變局?



對於打車市場來說,接下來一年的求變圖存非常關鍵。而在2017即將翻篇的時刻,我們也觀察到瞭打車App幾種看似不按常規路數出牌的舉措:







美團打車當前的規模自然不能與滴滴相提並論,然而,如果觀察下美團App本體與滴滴的滲透率情況,這種判斷或許就要打上一個問號。

從投資方的反映來看,似乎對一個外賣平臺涉足打車業務這樁事抱有懷疑。然而對手卻是警覺的,就在美團在南京試點時,滴滴迅速出手,以其熟悉的價格戰全力反擊,更有趣的是,滴滴被曝試水外賣業務,也將南京設為試點首站。這背後除瞭是應對美團的進攻,或許也是打車市場尋找多元化發展的嘗試。



滴滴 VS 美團:本是騰訊生,該打還得打



摩拜網約車功能



2、打車+外賣



打車+外賣的組合其實在國外已有先例,例如Uber Eats。目前,正當美團打車企圖殺入滴滴腹地時,滴滴被指秘密研發外賣業務。事實上,如果觀察下Uber Eats的發展情況,就會發現打車+外賣這件並沒有看起來那麼不靠譜。











前不久,滴滴全球新能源汽車服務公司落戶中關村科技園區順義園。程維也在最近的演講中披露:滴滴將在2020年之前在平臺推廣超過100萬輛的新能源汽車;同時籌備搭建新能源汽車充換電體系。除此以外,也出現瞭像曹操專車這樣等主打新能源的新興打車平臺。



當下,新能源車更多是傢庭個體購買,但新能源汽車購買成本高,使用成本低,傢庭購買的性價比並不高。相比C2C,像滴滴這樣的B2C模式的打車平臺,或許更有條件為新能源時代的到來提前佈局。



作者:獵豹全球智庫 管慕飛



獵豹全球智庫主辦的“數往知來-2018移動互聯網峰會”將於2018年1月18日北京舉行,報名戳這裡。
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